Antes de reunirse con un abogado de planificación patrimonial, piense en lo que desea lograr con su plan. Tal vez quiera conversar sobre quién recibirá sus bienes, quién tomará decisiones financieras o médicas si usted no puede hacerlo y quién cuidará de sus hijos menores.
Reúna, si los tiene, testamentos, fideicomisos, poderes, documentos de atención médica y designaciones de beneficiarios existentes. Una lista general de bienes y deudas puede ayudar a orientar la conversación; no envíe números de cuenta ni documentos originales mediante un formulario público de consulta.
Informe al abogado sobre circunstancias familiares importantes, propiedades en más de un estado o país, un negocio o matrimonios anteriores. Estos detalles pueden influir en las preguntas del abogado y en los documentos que podrían ser apropiados.
Este artículo es una guía general de preparación, no asesoría jurídica. La planificación patrimonial depende de los hechos particulares y de la ley aplicable. Se necesita una consulta para hablar sobre sus objetivos específicos.